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Installationsbetriebe
Angebote → Projekte → Monteure → Material → Rechnung, alles in einem System.
- Verkauf
- Projekt
- Zeiterfassung
- Lager
- Rechnungsstellung
Beispiel: ein Installationsbetrieb, der eine Wärmepumpe einbaut
Installationsbetrieb De Vries erhält eine Anfrage für den Einbau einer Wärmepumpe bei einem Privatkunden. Im Folgenden sehen Sie, wie diese Anfrage über Odoo automatisch vom Angebot über das Projekt bis zur Rechnung läuft.
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1. Angebot
Der Verkäufer erstellt in der Verkauf-App ein Angebot. Für die Wärmepumpe selbst wählt er über einen Produktkonfigurator die Leistung, die Farbe der Außeneinheit und ein optionales WLAN-Modul — Odoo berechnet bei jeder Wahl automatisch den richtigen Preis und stellt die passende Stückliste zusammen, auch bei Hunderten möglichen Kombinationen, ohne dass dafür eine separate Preisliste pro Variante nötig ist. Sobald der Kunde online zustimmt, wird der Auftrag bestätigt.
Merkmal Gewählte Option Modell Wärmepumpe 8 kW, Luft/Wasser Leistung 8 kW Farbe Außeneinheit Anthrazit (RAL 7016) WLAN-Modul Ja, inkl. App-Anbindung -
2. Automatisch ein Projekt mit Aufgaben
Bei Bestätigung erstellt Odoo automatisch ein Projekt mit den zugehörigen Aufgaben (Aufnahme, Installation, Abnahme). Der Planer weist einen Monteur und einen Termin zu.
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3. Stunden und Material pro Projekt
Der Monteur bucht seine Stunden über die Zeiterfassung-App auf dem Handy, und das verwendete Material (Leitungen, Kältemittel, das Gerät selbst) wird aus dem Lager auf das Projekt gebucht — so lässt sich genau nachvollziehen, was ein Auftrag tatsächlich gekostet hat.
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4. Fortschritt und Planung
Die Planung aller Monteure ist in einer Übersicht sichtbar, inklusive etwaiger Verzögerungen oder eines Eilauftrags, der dazwischengeschoben werden muss.
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5. Nachkalkulation und Rechnungsstellung
Nach der Abnahme zählt Odoo die gebuchten Stunden und das verwendete Material automatisch zusammen und erstellt daraus die Endrechnung — inklusive einer klaren Übersicht von geplant gegenüber tatsächlich verbraucht.
Kostenposten Budgetiert Tatsächlich Material € 1.850 € 1.790 Installationsstunden 14 Std. 15,5 Std. Gesamt € 2.940 € 3.015
Das Ergebnis
Vom Angebot bis zur Endrechnung läuft alles über dasselbe Projekt: Planung, Stunden, Material und Rechnungsstellung sind verknüpft, und die Nachkalkulation erfolgt automatisch. Eine zusätzliche Checkliste, etwa für ein Prüfzertifikat, wird einfach an eine Aufgabe angehängt.